ETF de vino (qué son y cómo invertir en ellos)

¿Quiere invertir en un ETF de vino?

Invertir en ETF de vino puede ser una buena forma de diversificar su cartera, lo que le permite una fácil exposición al lucrativo mercado del vino.‍

Pero, ¿cómo se invierte en ETF de vino?

¿Y son la mejor forma de invertir en vino?‍

Para brindarle más claridad, le brindaremos todo lo que necesita saber sobre los ETF de alcohol y cómo invertir en ellos. También aprenderá sobre los tresmejorformas de invertir en vino.

Otras lecturas

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Este artículo contiene:

(Haga clic en los enlaces a continuación para ir a una sección específica)

• ¿Qué son los ETF?
• ¿Puede invertir en ETF de vino?
• ¿Qué son los ETF de alcohol?
• Las 3 mejores formas de invertir en vino.
• Stocks de vino.
• Fondos de vino.
• Invertir directamente en botellas de vino.

Empecemos.

¿Qué son los ETF?

Un ETF (Exchange-Traded Fund) es un valor que rastrea una canasta de acciones, como los fondos mutuos.

Sin embargo, se diferencian de los fondos mutuos de varias formas:

• A diferencia de los fondos mutuos, los ETF se pueden negociar durante el día de negociación.
• Los ETF se gestionan de forma pasiva y realizan un seguimiento de un índice (por ejemplo, Dow Jones Sustainability Eurozone Index o Nasdaq US Smart Food & Beverage Index). Sin administradores de fondos, tienen índices de gastos más bajos que los fondos mutuos.
• Los ETF son más eficientes desde el punto de vista fiscal que los fondos mutuos.
• Por lo general, ofrecen un rendimiento no menor que el del índice de referencia, a diferencia de los fondos mutuos, que pueden o no funcionar tan bien.

¿Puede invertir en ETF de vino?

El hecho es -existennoETF específicos del vino.

Lo que puede hacer en cambio es invertir en ETF, queincluirvino, como los ETF de alcohol.

A continuación, se muestra un vistazo a los ETF de alcohol:

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¿Qué son los ETF de alcohol?

Los ETF relacionados con el alcohol son fondos que tienen una “implicación con el alcohol”. A diferencia de los ETF socialmente responsables, la capitalización de mercado de su cartera está expuesta a empresas relacionadas con el alcohol, como productores, distribuidores, minoristas y otorgantes de licencias.

A continuación, se muestran algunos ETF en los que algunas de las participaciones son acciones de alcohol, incluido champán y acciones de vino y licores.

1. ETF del índice Fidelity MSCI Consumer Staples (NYSE Ticker: FSTA)

• Actuación 2019:

Fuente: Yahoo Finanzas

• Participaciones clave: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
• Ratio de gastos: 0,08%
• Relación PE: 25,16
• Rentabilidad a 5 años (en relación con los ETF del grupo de pares): 30,53%

2. ETF de Vanguard Consumer Staples (NYSE: VDC)

• Actuación 2019:

Fuente: Yahoo Finanzas

• Participaciones clave: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
• Ratio de gastos: 0,12%
• Relación PE: 25,3
• Rentabilidad a 5 años: 30,10%

3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

• Actuación 2019:

Fuente: Yahoo Finanzas

• Participaciones clave: Boston Beer (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
• Relación de gastos: 0,99%
• Relación PE: 21,11
• Devolución de 5 años: No disponible.

4. ETF de iShares Global Consumer Staples (NYSE: KXI)

• Actuación 2019:

Fuente: Yahoo Finanzas

• Participaciones clave: Nestlé (9,22%), Diageo (2,59%).
• Ratio de gastos: 0,46%
• Relación PE: 23,38
• Rentabilidad a 5 años: 20,27%

5. Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLP)

• Actuación 2019:

Fuente: Yahoo Finanzas

• Participaciones clave: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
• Ratio de gastos: 0,13%
• Relación PE: 20,86
• Rentabilidad a 5 años: 32,57%

Si bien los ETF de alcohol le permiten invertir en el vino como una clase de activo, no hay forma desolo invierte en vinoa través de ellos.
Afortunadamente, existen algunas formas alternativas de aprovechar mejor los beneficios del mercado secundario de alto rendimiento para el vino.

Las 3 mejores formas de invertir en vino

Puede descorchar importantes ganancias de capital y rendimiento de dividendos invirtiendo en acciones de vino, fondos de vino y comprando y almacenando botellas de vino a través de un asesor de inversiones en vinos.

Para obtener una guía detallada sobre las diferentes formas de invertir en vino, mira este artículo.

1. Invertir en reservas de vino

Puede realizar un seguimiento de los datos del mercado de valores utilizando recursos como Bloomberg o contrate a un asesor financiero para invertir en acciones de las principales empresas vitivinícolas que cotizan en bolsa.

Aquí hay cinco de ellos y su desempeño el año pasado (2019):

Relación P / E

Crecimiento del precio de las acciones

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44.73 TTM

10.08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25.40 TTM

6.33%

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF-B)

39.44 TTM

46.56%

Viñedos de Willamette Valley, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19.80 TTM

15.08%

LVMH debe conocer a Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28.85 TTM

41.02%

Para obtener más detalles sobre estas existencias de vino, mira este artículo.

2. Fondos de vino

Los fondos de vino son similares a los fondos de capital privado y los asesores financieros los recomiendan con frecuencia.

¿Por qué?

Están gestionados por gestores de fondos con conocimientos que pueden incluso identificar y explotar las posibilidades de arbitraje.

Aquí están algunos ejemplos:

1. Fondo de origen del vino

• Este fondo le permite invertir en una cartera diversificada de vinos finos y viñedos internacionales.
• Gestionado por - FSM SICAV.
• Devoluciones anuales - 7% .

2. Fondo de Inversión del Vino

• Le permite invertir específicamente en vinos de Burdeos que se almacenan en depósitos aduaneros y se venden en el momento adecuado.
• Gestionado por - Anpero Capital.
• Devoluciones anuales - 7.1% .

3. Fondo Vini Sileo Vineyard

• Este fondo le permite poseer viñedos en Francia, Portugal e Italia a través de propiedades fraccionarias (varias partes comparten y mitigan el riesgo de propiedad).
• Gestionado por - Vinito Capital Management.
• Rentabilidad anual - 10% .

4. Fondo de cobertura de Sommelier Capital Advisors

• Se trata de un fondo de inversión en vino global gestionado activamente.
• Gestionado por - Sommelier Capital Advisors.
• Devoluciones anuales - No disponible.

5. Vino fino con marca de agua

• Este fondo negocia activamente una cartera de añadas recientes de vinos de Burdeos de primer crecimiento.
• Gestionado por - Watermark Fine Wine.
• Devoluciones anuales - No disponible.

Recuerde que sus inversiones en fondos de vino pueden estar inmovilizadas hasta por cinco años. Y una solicitud de canje tardará semanas en procesarse.

Aquí hay otra opción atractiva: comprar botellas de vinos de grado de inversión, almacenarlas y venderlas más tarde en subastas de vinos o en bolsas de valores de vinos 'solo para miembros' como la London International Vintners Exchange (Liv-Ex).

Puede comprar vinos de primera calidad y de primer crecimiento de Burdeos, Borgoña, Valle del Ródano o cualquier otra región vinícola de renombre.

La mejor parte es: no tiene que hacer todo esto usted mismo, simplemente contrate una empresa de inversión en vinos como Wine Club.

Veamos cómo puede hacer esto.

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3. Invierta directamente en botellas de vino con Club de vinos

Wine Club es una empresa de inversión en vinos que le permite invertir en vinos codiciados que históricamente superan al mercado.

Cómo invertir con Wine Club.

Debe seguir un proceso simple de cinco pasos:

• Regístrese en el sitio web del Wine Club para convertirse en un inversor en vinos.
• Complete un cuestionario para evaluar su tolerancia al riesgo y horizonte de inversión.
• Consulta tu cartera de inversión en vinos personalizada.
• Financia tu cuenta de inversor.
• Realice un seguimiento de su cartera en tiempo real.

¿Por qué debería utilizar Wine Club?

Wine Club facilita la compra y gestión de vinos. Investigan, autentican, compran, almacenan y aseguran su vinopara ti.

• Compra y venta de confianza: Wine Club rastrea la procedencia y comprueba la autenticidad de cada botella de vino.‍
• Los mejores precios: Obtienen vinos directamente de bodegas, intercambios mundiales de vinos y comerciantes a los mejores precios al por mayor posibles.‍
• Almacenamiento óptimo: Las cajas de vino se almacenan en condiciones óptimas de humedad, temperatura, calidad del aire, luz y vibración con proveedores de almacenamiento experimentados.‍
• Ventajas fiscales: Con instalaciones de depósito aduanero que no cobran impuestos especiales ni IVA, Wine Club puede ofrecerle importantes ventajas fiscales.‍
• Tarifas bajas: Wine Club cobra una tarifa anual de 2.85% (2.5% para una cartera de inversiones de más de $ 50,000). Esta tarifa incluye el manejo de la compra de vino, la detección de fraudes de vino, el almacenamiento, el seguro, la gestión de cartera y la venta de vino
• ‍Seguro completo: Wine Club ofrece una póliza de seguro completa a valor de mercado, casi como una Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) para sus vinos.
• ‍Venta fácil: Puede vender su cartera de vinos en cualquier momento a un comprador de contraparte y recibir los vinos.

¿Cuáles son los beneficios de invertir a través de Wine Club frente a los ETF?

Hay tres beneficios clave de invertir en vino a través de Wine Club frente a los ETF:

• Proporciona una cobertura sólida contra la volatilidad del mercado (a diferencia de los mercados inmobiliarios o de valores). Considere esto: el vino ha superado el índice S&P 500 en un 1,000% durante los últimos 20 años, incluso durante las recesiones.
• Puede invertir únicamente en vino, en lugar de una combinación de productos básicos que pueden o no garantizar rendimientos estables.
• Obtienes la propiedad total sobre los vinos en los que inviertes.

Conclusión

Si bien invertir en ETF de alcohol puede ayudarlo a invertir en vinos, no son una opción ideal.

Será mejor que utilice una plataforma de inversión en vinos en línea confiable como Wine Club para seleccionar, comprar, almacenar y vender sus preciosas botellas en lugar de estacionar su dinero en ETF de alcohol.

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